劉彥春、謝治宇等千億頂流持倉大曝光!買了這些股
隨著四季報繼續(xù)披露,另外兩位千億體量的基金經(jīng)理劉彥春、謝治宇,也最新發(fā)布了季報。
截至2021年四季報,劉彥春在管基金總規(guī)模為978.5億元,跌破千億關(guān)口。他在2021最后一份季報中提到,“投資最困難的階段已經(jīng)過去,保持耐心,價值總會回歸?!?/p>
在劉彥春規(guī)模縮水的同時,謝治宇卻迎頭趕上,最新在管基金規(guī)模963.45億元,距離劉彥春只差15億元。謝治宇在季報中表示,“股票倉位較為穩(wěn)定,繼續(xù)堅持自下而上精選個股的操作理念,主要關(guān)注公司的核心競爭力,平衡好公司短期估值與長期價值?!?/p>
從最新的規(guī)模排名看,葛蘭超越張坤,在管基金規(guī)模1103億元,成為在管規(guī)模最大的主動基金經(jīng)理;張坤位列其次,四季度險守1000億大關(guān)。劉彥春、謝治宇緊隨其后,管理規(guī)模都超過960億元,經(jīng)過去年市場風格的快速輪動和變化,市場知名基金經(jīng)理管理規(guī)模發(fā)生了“大洗牌”。
劉彥春:“投資最困難的階段已經(jīng)過去”
“保持耐心,價值總會回歸”
與中歐基金葛蘭、易方達基金張坤相比,劉彥春也是千億體量的基金經(jīng)理。在去年三季度規(guī)模一度摸高1029億元后,今年四季度在管基金規(guī)模出現(xiàn)50.66億元的縮水,目前在管基金規(guī)模為978.5億元,再度回落到千億體量之下。
分產(chǎn)品來看,景順長城新興成長規(guī)模縮水最多,從三季報的543億元萎縮到517億元,單季度規(guī)模萎縮26億元;景順長城鼎益、景順長城績優(yōu)成長也都有10億元上下的規(guī)模萎縮,在管的其他產(chǎn)品也悉數(shù)出現(xiàn)規(guī)??s水。
從去年整體來看,景順長城新興成長去年虧損9.94%,基金總份額呈現(xiàn)先增后減的態(tài)勢,在前三季度基金凈值震蕩下跌期間,資金是“越跌越買”,四季度短期反彈期間可能遭遇了部分資金的凈流出。
2021年全年,劉彥春管理的景順長城新興成長,持股倉位保持在90%上下,但在市場的極致化行情演繹中,他的重倉股結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷。
四季度,他最新減倉了貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液等白酒股,但加倉了中國中免等疫情受損板塊,重倉股中的醫(yī)藥股、家電、電子等保持倉位不變。
談及自己的投資思路,劉彥春在四季報中表示,2021 年,受信用緊縮、疫情反復、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等因素影響,經(jīng)濟沖高回落。新冠疫情對各產(chǎn)業(yè)影響差異顯著,部分產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系階段性失衡,疊加能耗雙控政策導致的供給收縮,產(chǎn)業(yè)鏈中下游環(huán)節(jié)成本壓力顯著提高。受政策鼓勵的新能源相關(guān)領(lǐng)域是少有的高景氣行業(yè)。
展望后市,他認為,2022 年大概率是新冠疫情結(jié)束的開始。從全球角度看,滯后于消費復蘇的投資端有望逐步回歸正常。前期,我國利用出口份額快速提升的時間窗口,充分壓降宏觀杠桿率,調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu),消化長期風險,為后疫情時代經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎?,F(xiàn)階段,我國經(jīng)濟增長已在潛在增速之下,預期寬信用、穩(wěn)增長、提振內(nèi)需將是今年政策重點。
從跨周期到逆周期,從外需拉動到提振內(nèi)需,邊際景氣將不再稀缺,資金趨于分散,市場風
格將重新平衡。那些短期逆風的優(yōu)秀公司已經(jīng)極具投資價值。短期景氣波動階段性影響投資者風險偏好,對公司內(nèi)在價值影響實際上微乎其微。更何況,隨著逆周期政策逐漸發(fā)力,周期下行有望結(jié)束并迎來向上拐點,眾多行業(yè)將迎來景氣反轉(zhuǎn)。長、短期邏輯共振的行業(yè)與公司在新的一年里有望迎來良好表現(xiàn)。
“投資最困難的階段已經(jīng)過去。保持耐心,價值總會回歸?!?劉彥春稱。
謝治宇:逆市吸金25億元
向千億規(guī)模發(fā)起沖鋒
截至去年末,謝治宇在管基金總規(guī)模為963.45億元,規(guī)模在四季度逆市上漲25億元,目前也是向千億體量發(fā)起沖鋒的基金經(jīng)理。
他管理規(guī)模最大的產(chǎn)品為興全合潤基金,伴隨著去年四季度行情的反彈,興全合潤基金四季度規(guī)模上漲46.5億元。同期,興全合宜、興全社會價值三年同期規(guī)模也出現(xiàn)上漲,只有興全趨勢投資規(guī)??s水34億元。
從資金流向看,興全合潤去年收益率6.32%,超過了同期滬深300指數(shù)11.5個百分點,資金整體呈現(xiàn)凈流入的狀態(tài)。截至去年末,基金總份額157億份,總規(guī)模334億元,雙雙創(chuàng)下歷史新高。
從投資運作看,在去年極致的結(jié)構(gòu)性行情中,謝治宇的持股倉位是震蕩加倉的思路,最新的持股倉位為93%,維持在較高倉位。
同期,銀行存款等現(xiàn)金類倉位也從年初的7%降至1.75%,維持在全年最低水平。而在去年中報中,銀行存款倉位位置最高在10%的倉位,可能是為了在弱市中應對流動性的問題。
從持股結(jié)構(gòu)看,興全合潤目前重倉了家電、電子、化工、醫(yī)藥板塊。其中,四季度加倉了三安光電、普洛藥業(yè),而對海爾智家、萬華化學、芒果超媒、??低暤冗M行了減持,在電子、醫(yī)藥股中,也是針對不同個股各有增減。
產(chǎn)品的整體投資風格,是在維持較高倉位的同時,維持了板塊間的均衡配置,也更加注重精選個股。
謝治宇在四季報中表示,四季度國內(nèi)經(jīng)濟運行保持了一定的韌勁,工業(yè)生產(chǎn)和出口較為不錯,房地產(chǎn)等部門仍然有一定壓力。海外方面美國通脹保持在高位,美聯(lián)儲貨幣政策逐漸偏鷹。
上證指數(shù)在四季度上漲2.01%,深證成指上漲3.83%,創(chuàng)業(yè)板指上漲2.40%。表現(xiàn)較好的行業(yè)主要有傳媒、軍工、汽車零部件等行業(yè)板塊,煤炭、石化、鋼鐵等板塊表現(xiàn)較弱。
基金報告期內(nèi),股票倉位較為穩(wěn)定,繼續(xù)堅持自下而上精選個股的操作理念,主要關(guān)注公司的核心競爭力,平衡好公司短期估值與長期價值。
“我們將不斷尋找具有良好性價比的投資標的,同時關(guān)注長期發(fā)展方向上的優(yōu)秀公司?!敝x治宇表示。
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(文章來源:中國基金報)
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