四季報出爐 明星基金經理調倉路徑浮現
公募基金2021年四季報披露逐漸進入尾聲,包括華夏、易方達、廣發(fā)、興全、中歐、睿遠等基金公司旗下多位明星基金經理的四季度持倉思路浮出水面。
已披露的基金四季報中,管理規(guī)模超過千億的主動權益類基金經理僅有易方達基金張坤、中歐基金葛蘭兩位,其中葛蘭為四季度新晉。數據顯示,截至去年四季度末,葛蘭旗下所管理的全部基金規(guī)模為1103.39億元,較三季度增加了133.38億元。張坤四季度的管理規(guī)模為1019.35億元,比三季度末縮水38.13億元。
從持倉情況來看,葛蘭在四季度重點布局了創(chuàng)新藥產業(yè)鏈、醫(yī)療服務、高質量仿制藥的龍頭企業(yè)等方向。她管理的中歐醫(yī)療健康混合四季報顯示,截至2021年四季度末,該基金股票倉位為81.47%,環(huán)比下降8.15個百分點。前十大重倉股中,藥明康德、泰格醫(yī)藥、康龍化成、邁瑞醫(yī)療獲大幅加倉;片仔癀、九洲藥業(yè)為新進;智飛生物、美迪西退出。葛蘭在四季報中表示,創(chuàng)新藥產業(yè)鏈仍是長期最為看好的方向,從國家層面政策的頂層設計到國內企業(yè)近年來的創(chuàng)新積累,都使得國內的創(chuàng)新藥產業(yè)鏈長期維持在高景氣狀態(tài)。
張坤管理的易方達藍籌精選去年四季度末股票投資占基金總資產94.23%,倉位環(huán)比略微提升。同時,張坤在四季度加倉了科技等行業(yè),降低了金融、醫(yī)藥等行業(yè)的配置。重倉股方面,騰訊控股、??低?、伊利股份獲加倉,平安銀行以及瀘州老窖、貴州茅臺等白酒股遭減倉。張坤認為,經過2021年的估值消化后,一部分優(yōu)質企業(yè)估值已具有吸引力,在3至5年內,企業(yè)的業(yè)績增長大概率會投射到其市值增長中。
此外,廣發(fā)基金劉格菘、睿遠基金傅鵬博、興全基金謝志宇等多位明星基金經理的調倉情況也于近日披露。
劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長在去年四季度增持了晶澳科技、小康股份等公司,這兩只個股也分別由三季度末的第9、第7躍升為第1、第3大重倉股。隆基股份、圣邦股份、億緯鋰能、京東方A等公司四季度被劉格菘減持,尤其億緯鋰能和京東方A被大幅減持;傅鵬博管理的睿遠成長價值四季度大幅加倉三安光電,使其位列第一大重倉股;此外,國瓷材料取代新宙邦新入前十大重倉股;同時,該基金小幅減持了立訊精密、東方雨虹、大族激光等個股;謝志宇管理的興全合宜混合(LOF)的前十大重倉股中,??低?、普洛藥業(yè)、海爾智家(港股)消失,快手、聞泰科技新進,其中快手成為第二大重倉股。
首份外資公募季報也于近日亮相。貝萊德中國新視野混合基金經理唐華和單秀麗在四季報中表示,基金成立以來,A股市場處于風格切換頻繁、震蕩博弈行情。為此,基金采取了較為穩(wěn)健的建倉策略,整體行業(yè)配置較為均衡,主要布局于食品飲料、消費電子、半導體、醫(yī)療服務等,同時也適當布局了其認為被低估的部分成長類銀行股。
值得注意的是,多位新能源領域基金經理均在四季報中提示了投資風險。農銀匯理基金經理趙詣在其管理的農銀新能源主題四季報中表示,光伏行業(yè)上游硅料價格開始出現松動,其余環(huán)節(jié)開始出現價格下跌,從基本面來看,產業(yè)各環(huán)節(jié)間繼續(xù)存在博弈情況,考慮到股價已跑在了基本面前面,在估值已經很高的情況下,性價比相對較差,只能以更長的時間維度來選擇具有核心競爭力的企業(yè)。華夏基金經理鄭澤鴻也在四季報中表示,新能源短期市場熱度較高,某些環(huán)節(jié)的公司股價已呈現短期泡沫化傾向,但站在中長期維度,行業(yè)仍具備較大投資機會。
(文章來源:經濟參考報)
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