天宜上佳(688033.SH)定增順利落地，獲機(jī)構(gòu)熱捧。

近日，天宜上佳2022年度定增結(jié)果出爐，公司通過定增募資23.19億元，獲得18家機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，引人注意的是，四川國(guó)資旗下的紓困發(fā)展基金的身影也出現(xiàn)其中，獲配1億元。

近年來，天宜上佳圍繞碳基復(fù)合材料應(yīng)用領(lǐng)域不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)開拓，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。10月18日，公司披露2022年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.56億元、歸母凈利潤(rùn)1.18億元，同比增長(zhǎng)74.8%、18.03%。

定增落地獲四川國(guó)資入股

天宜上佳定增項(xiàng)目獲地方國(guó)資背景基金青睞。

10月13日，天宜上佳2022年度定增結(jié)果出爐，公司通過非公開發(fā)行股票1.11億股募資23.19億元，發(fā)行價(jià)格為20.81元/股，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為22.97億元。

據(jù)了解，本次發(fā)行對(duì)象共18名，獲多家知名機(jī)構(gòu)參投。其中，富榮基金以1922.15萬股的獲配股數(shù)、4億元的獲配金額位列第一，興證全球基金、財(cái)通基金則分別以1123.22萬股、1006.72萬股的獲配股數(shù)，2.34億元、2.09億元的獲配金額位列第二、第三。

引人注意的是，四川發(fā)展證券投資基金旗下的四川資本市場(chǎng)紓困發(fā)展證券投資基金(有限合伙)(下稱“紓困發(fā)展基金”)也現(xiàn)身其中，獲配480.54萬股，獲配金額1億元。

據(jù)悉，四川發(fā)展證券投資基金為四川發(fā)展旗下全資專業(yè)化證券投資機(jī)構(gòu)，而四川發(fā)展則是四川省政府出資設(shè)立的四川最大的國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司。

在本次發(fā)行后，天宜上佳前十大股東將發(fā)生變化。其中，富榮基金直接成為第三股東，持股比例3.42%;大家資產(chǎn)由第八股東躍升至第五股東，持股比例2.52%;興證全球、交銀施羅德先進(jìn)制造混合型證券投資基金、財(cái)通基金也紛紛躋身前十大股東名單。

碳基復(fù)合材料制品營(yíng)收占比66%

天宜上佳成立于2009年，目前，公司已形成粉末冶金制動(dòng)閘片、碳基復(fù)合材料制品、樹脂基碳纖維復(fù)合材料制品、航空大型結(jié)構(gòu)件精密制造四大業(yè)務(wù)板塊。

其中，粉末冶金閘片業(yè)務(wù)板塊主營(yíng)產(chǎn)品主要應(yīng)用于交通車輛等，曾是公司的主要業(yè)務(wù)板塊，直到2021年年末，公司鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)營(yíng)收占比仍高達(dá)77.31%。

不過，近年來，隨著光伏新能源的發(fā)展，天宜上佳大力發(fā)展碳基復(fù)合材料業(yè)務(wù)，拓寬業(yè)務(wù)布局。

碳基復(fù)合材料又分為碳碳復(fù)合材料及碳陶復(fù)合材料。其中，天宜上佳碳碳復(fù)合材料業(yè)務(wù)以子公司天力新陶、天啟光峰為主體，主要從事光伏熱場(chǎng)、航空航天、高端裝備用碳碳復(fù)合材料制品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。而碳陶復(fù)合材料業(yè)務(wù)以天宜上佳母公司為主體，主要從事高性能碳陶制動(dòng)盤業(yè)務(wù)，主要客戶為新能源車、商用車及特種車輛的主機(jī)廠及系統(tǒng)供應(yīng)商。

圍繞碳基復(fù)合材料應(yīng)用領(lǐng)域不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)開拓，天宜上佳打造第二增長(zhǎng)曲線，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。2021—2022年上半年，天宜上佳碳基復(fù)合材料制品分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.42億元、2.64億元，占比分別為21.18%、65.64%。

新業(yè)務(wù)發(fā)展向好，今年前三季度，公司預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.56億元，同比增長(zhǎng)74.8%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.18億元，同比增長(zhǎng)18.03%。

天宜上佳表示，報(bào)告期內(nèi)，公司碳碳光伏熱場(chǎng)部件業(yè)務(wù)客戶認(rèn)證進(jìn)展順利，憑借較低能源成本、大尺寸設(shè)備優(yōu)勢(shì)、預(yù)制體自制，保持了穩(wěn)定的發(fā)展和良好的盈利能力。

值得一提的是，天宜上佳也在大力擴(kuò)產(chǎn)。此次定增募資就將用于“碳陶制動(dòng)盤產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”“碳碳材料制品預(yù)制體自動(dòng)化智能編織產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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