中國媒體行業(yè):AI應(yīng)用催化不斷 把握游戲主線 關(guān)注C端應(yīng)用邏輯兌現(xiàn)_天天速遞
【資料圖】
周觀點(diǎn):本周AI 行業(yè)催化不斷。1)根據(jù)AI 小冰公眾號,首批網(wǎng)紅明星克隆人已提前上線。目前,后臺報名克隆人的網(wǎng)紅明星全網(wǎng)粉絲總數(shù)已超過5 億,但出于安全考慮,首批克隆人仍限制在300人。經(jīng)過測試驗(yàn)證,預(yù)計年底前逐步放開到更大規(guī)模。2)根據(jù)華爾街見聞援引科技媒體TechCrunch,Character.AI,一款基于LLM(大型語言模型)的聊天機(jī)器人應(yīng)用,聲稱在上市不到一周的時間內(nèi)就吸引了超過170 萬用戶安裝。
我們認(rèn)為生成式AI 是TMT 行業(yè)的重大技術(shù)革命,應(yīng)用端的創(chuàng)新點(diǎn)很多,目前行業(yè)仍是0-1 的邏輯階段,建議重點(diǎn)關(guān)注邏輯順、積極性高、執(zhí)行力強(qiáng)能持續(xù)落地的核心公司,從基本面來看,以游戲?yàn)榇淼膬?nèi)容產(chǎn)品周期+疫后復(fù)蘇相關(guān)行業(yè)后續(xù)有望持續(xù)兌現(xiàn)業(yè)績,建議持續(xù)關(guān)注以下方向:
1)把握游戲,AI 應(yīng)用最強(qiáng)主線,關(guān)注世紀(jì)華通、寶通科技、三七互娛,吉比特、巨人網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)、游族網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、紫天科技、名臣健康、姚記科技。2)關(guān)注蘋果MR 和METAQuest3,VRAR 內(nèi)容可以分發(fā)適配。關(guān)注寶通科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、富春股份、恒信東方。3)Character AI 上線一周超過170 萬用戶安裝& 小冰首批網(wǎng)紅明星克隆人已提前上線,關(guān)注掌閱科技、遙望科技,中文在線、盛天網(wǎng)絡(luò)。4)根據(jù)中國福利彩票網(wǎng)援引財政部綜合司,彩票數(shù)據(jù)高增長,體彩增速更快,關(guān)注中體產(chǎn)業(yè)。
港股互聯(lián)網(wǎng)。本周(2023.5.26-2023.6.2)恒生指數(shù)上漲1.1%,恒生科技指數(shù)上漲3.6%。主要港股互聯(lián)網(wǎng)公司漲跌幅前三百度集團(tuán)-SW(12.02%)、金山軟件(9.01%)、閱文集團(tuán)(7.63%),漲跌幅后三順豐同城( -9.78% ) 、嗶哩嗶哩-W( -7.63%) 、映宇宙( -5.81%)。截止6 月2 日,港股通主要持倉港股互聯(lián)網(wǎng)公司為騰訊控股(2821.4 億元人民幣,環(huán)比+4.1%)、快手-W(319.4 億元人民幣,環(huán)比+5.2%)、美團(tuán)-W(872.5 億元人民幣,環(huán)比-0.9%)、嗶哩嗶哩-W(30.4 億元人民幣,環(huán)比-2.8%)。本周南向資金凈流入前三的公司分別為美團(tuán)-W(22.42 億港元)、東方甄選(4.07 億港元)、小米集團(tuán)-W(2.69 億港元)。
海通組合周度走勢。海通傳媒6 月組合月度上漲12.07%,申萬傳媒指數(shù)上漲9.67%,滬深300 指數(shù)上漲0.28%。
海通傳媒6 月組合。騰訊控股(15%)、三七互娛(15%)、吉比特( 15% ) 、掌閱科技( 15% ) 、快手-W( 15% ) 、三人行(15%)、華策影視(10%)。
風(fēng)險提示:娛樂消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期,人工智能國內(nèi)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期。
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