久期財(cái)經(jīng)訊，臨沂城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“臨沂城投集團(tuán)”，穆迪：Baa3 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發(fā)行人：沂晟國(guó)際有限公司(Yi Bright International Limited)

(相關(guān)資料圖)

擔(dān)保人：臨沂城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

擔(dān)保人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa3 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：Baa3 (穆迪)

類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

規(guī)模：3.1億美元

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：7.6%區(qū)域

最終指導(dǎo)價(jià)：7.4%

息票率：7.4%

收益率：7.4%

發(fā)行價(jià)格：100

交割日：2023年8月17日

到期日：2026年8月17日

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

資金用途：為現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國(guó)際、中金公司(B&D)、國(guó)泰君安國(guó)際、東方證券(香港)、安信國(guó)際

聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、銀河國(guó)際、中國(guó)銀行、交銀國(guó)際、浦銀國(guó)際、民銀資本、信銀資本、眾和證券

ISIN：XS2658712752

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