美股全線(xiàn)下跌的這天,微軟為何不跌?
大摩分析師認(rèn)為,微軟當(dāng)前估值仍然合理,生成式AI將大幅擴(kuò)大可自動(dòng)化軟件業(yè)務(wù)范圍,而微軟正處軟件領(lǐng)域最有利的位置,未來(lái)1年還能再漲20%。
(資料圖片僅供參考)
“小非農(nóng)”引爆美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息預(yù)期,隔夜三大美國(guó)股指兩連跌至一周低位,而微軟收漲逾0.9%,連漲兩日至6月16日以來(lái)高位,成了道瓊斯指數(shù)中唯一上漲的股票。年初至今微軟股價(jià)已上漲42%,至341.27美元。
微軟為何不跌?
摩根士丹利分析師Keith Weiss在最新的報(bào)告中直言,微軟成為他們大型軟件公司中的首選,AI將助力微軟起飛,成為蘋(píng)果之后第二家躋身三萬(wàn)億美元市值的科技巨頭。
同時(shí),摩根士丹利還將微軟的未來(lái)12個(gè)月的目標(biāo)價(jià)從335美元上調(diào)到415美元,并維持對(duì)該股的增持評(píng)級(jí),這也意味著較昨日的收盤(pán)價(jià),微軟還有約21.6%的漲幅空間,市值將達(dá)到約為3.1萬(wàn)億。
大摩將微軟評(píng)為大型軟件公司中的首選
摩根士丹利的分析師認(rèn)為,生成式AI將大幅擴(kuò)大可自動(dòng)化軟件業(yè)務(wù)范圍,而微軟正處軟件領(lǐng)域最有利的位置,可以在這種趨勢(shì)中獲利。
Weiss指出,盡管微軟今年股價(jià)已上漲了42%,但估值仍然合理:
微軟的PEG比率(市盈率(P/E比率)除以預(yù)期盈利增長(zhǎng)率的比值)仍處歷史平均水平。
5月開(kāi)發(fā)者大會(huì)上,微軟預(yù)告了Windows Copilot將在6月上線(xiàn),在6月的最后一天,微軟的承諾兌現(xiàn),接入GPT-4的Copilot已經(jīng)全線(xiàn)“落戶(hù)”Windows。
由于Windows Copilot與Bing Chat 建立在相同的基礎(chǔ)上,微軟允許開(kāi)發(fā)人員將為ChatGPT和Bing Chat編寫(xiě)的插件擴(kuò)展到這個(gè)人工智能助手。這意味著,ChatGPT、Bing、Dynamics 365 Copilot、Microsoft 365 Copilot 和 Windows Copilot等,可以共享70多個(gè)第三方插件。
彭博社匯編數(shù)據(jù)顯示,摩根士丹利給出的目標(biāo)價(jià)僅次于投行Redburn給出的450美元。自2016年初,摩根士丹利一直給予微軟增持評(píng)級(jí),該股在這一時(shí)期漲幅超500%。
在過(guò)去幾年中,微軟對(duì)ChatGPT背后的AI初創(chuàng)企業(yè)OpenAI投資上百億美元,且微軟Azure為OpenAI獨(dú)家云服務(wù)供應(yīng)商,雙方合作緊密。
今年上半年,微軟以領(lǐng)導(dǎo)者的姿態(tài)在ChatGPT掀起的AI浪潮中力壓谷歌、亞馬遜等一眾對(duì)手,AI接入Bing搜索等旗下產(chǎn)品的出色體驗(yàn)鞏固了微軟的業(yè)務(wù)版圖,也帶動(dòng)Azure獲得穩(wěn)健業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
Wedbush分析師Dan Ives在周三的報(bào)告中指出,微軟AI貨幣化進(jìn)度比市場(chǎng)預(yù)期更快,預(yù)計(jì)微軟在其云服務(wù)Azure中每支出100美元,就有35-40美元花在人工智能上面,微軟在AI領(lǐng)域的“貨幣化機(jī)會(huì)”比預(yù)期的要早。
Ives認(rèn)為,ChatGPT將是微軟的“下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)”,并將幫助推動(dòng)股價(jià)上漲,公司可能會(huì)在2024年初達(dá)到3萬(wàn)美元市值。他給微軟的評(píng)級(jí)是“跑贏大盤(pán)”,目標(biāo)價(jià)375美元。
不過(guò),Ives給微軟定下的375美元的目標(biāo)價(jià),相對(duì)于3萬(wàn)億美元的市值目標(biāo)可能太保守了。微軟現(xiàn)價(jià)338美元,要摸到3萬(wàn)億美元的門(mén)檻,股價(jià)需要達(dá)到403.47美元。
近期FactSet調(diào)查的51名分析師中,43名分析師給予微軟“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),7名分析師給予“持有”評(píng)級(jí),1名分析師給予“賣(mài)出”評(píng)級(jí)。但是,其中只有3家公司的分析師認(rèn)為微軟明年的市值將破3萬(wàn)億美元大關(guān)。
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