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8月11日，上海眾辰電子科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“眾辰科技”）披露了發(fā)行公告，確定上交所主板上市發(fā)行價(jià)49.97元/股，發(fā)行市盈率53.64倍，而該公司所在行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為38.99倍。

眾辰科技保薦人、主承銷(xiāo)商為中泰證券。網(wǎng)下詢(xún)價(jià)期間，上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)共收到837家網(wǎng)下投資者管理的9069個(gè)配售對(duì)象的初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為6.72元/股-79.05元/股。

報(bào)價(jià)信息表顯示，網(wǎng)下最低和最高報(bào)價(jià)均由自然人報(bào)出。其中，自然人戚濤報(bào)出6.72元/股最低價(jià)，自然人李結(jié)義報(bào)出79.05元/股最高價(jià)。

經(jīng)中泰證券核查，有3家網(wǎng)下投資者管理的3個(gè)配售對(duì)象未按要求提供審核材料；有10家網(wǎng)下投資者管理的10個(gè)配售對(duì)象未遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。以上13家網(wǎng)下投資者管理的共計(jì)13個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無(wú)效報(bào)價(jià)予以剔除。

此外，經(jīng)眾辰科技和中泰證券協(xié)商一致，將擬申購(gòu)價(jià)格高于58.07元/股，擬申購(gòu)價(jià)格為58.07元/股的配售對(duì)象且擬申購(gòu)數(shù)量低于1030萬(wàn)股的配售對(duì)象全部剔除。以上共計(jì)剔除131個(gè)配售對(duì)象。

剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢(xún)價(jià)的投資者為787家，配售對(duì)象為8925個(gè)，全部符合《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)下全部投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)52.71元/股；期貨公司報(bào)價(jià)中位數(shù)最高，為56.46元/股；信托公司報(bào)價(jià)中位數(shù)最低，為44.6元/股。

眾辰科技本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金9.8億元。按本次發(fā)行價(jià)49.97元/股和3719.3萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金總額18.59億元，較原計(jì)劃多出8.79億元。

眾辰科技是一家專(zhuān)業(yè)從事工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為低壓變頻器和伺服系統(tǒng)等。

2022年，眾辰科技營(yíng)收和業(yè)績(jī)均有所下滑。2020-2022年，該公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為6.26億元、6.2億元和5.36億元，實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)分別為1.81億元、1.97億元和1.5億元。

眾辰科技表示，公司未來(lái)發(fā)展仍將受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)政策、下游市場(chǎng)需求、主要原材料價(jià)格波動(dòng)及供給等外部因素的影響，同時(shí)也與公司的研發(fā)創(chuàng)新、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)能布局等內(nèi)部因素密切相關(guān)，存在一定不確定性，如果上述因素發(fā)生重大不利變化，則公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到影響而出現(xiàn)下滑的可能。

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