大盤分析

相信今天很多人都在討論回補缺口的問題，為什么今天會高開這么多，因為周五的會議提振了許多人的信心導(dǎo)致今天開盤就急不可耐的入了場，直接透支了大部分的潛在買盤。

直接說重點，短期來看今天這個高開確實壞了事，有些難看。但中長期我的觀點是不變的：就跟之前突破下降通道時一樣，越是這種時候越要耐心，磨人是正常的，沖擊3731點的信心不變，時間問題。

資金流向

兩市成交額12707億，今天是繼續(xù)放量的，沒什么好多說的，雖不夠富裕但也夠用。

資金風(fēng)格方面，各路資金有點各自為戰(zhàn)的意思，元宇宙看上去好強但其實還是之前的那些人在玩，消費里電子煙和白酒顯然是有機構(gòu)重新增配，而新能源的資金則暫時看不清是機構(gòu)還是短期熱錢的抄底行為了。整體來說都問題不大，每個玩法都有各自的空間。

板塊熱點：有的在走二波，而有的看似踉踉蹌蹌實則問題不大

消費：無論是白酒還是食品飲料還是電子煙，大消費依然是我個人非常看好的大方向，依然是這些邏輯：

1、經(jīng)過了大半年的調(diào)整整體已經(jīng)處于低位這是估值回歸的邏輯。

2、行業(yè)的前景依然明朗，譬如傳統(tǒng)的如白酒和食品飲料，下跌的主要原因也并非自身行業(yè)邏輯有什么問題，純粹是今年的市場風(fēng)格問題。再譬如過去一個月風(fēng)生水起的電子煙，短期看已經(jīng)暴漲過一波然后回調(diào)，但從中長期的角度看，行業(yè)從灰色無序到重新納入監(jiān)管范圍，這個潛力還是很大的，說是萬億市場并不為過。

而最近機構(gòu)重新增配大消費板塊也是明擺著的事實。說說白酒，已經(jīng)漲了好些時間了短期確實是存在回調(diào)需求的，分化也是正常的，可這又怎樣呢，我依然看好白酒有機會跨年，當(dāng)前看似踉踉蹌蹌的走勢反而是非常不錯的。

元宇宙：上周三特別說了元宇宙如果再沒有二波就沒有機會了，周四沒反應(yīng)，但周五還是爆發(fā)了，而周五又說了雙頂?shù)膯栴}。今天是個放量突破雙頂?shù)淖邉?，走的還很漂亮。接下來短期再次放量難度是較大的，需要關(guān)注的是量能穩(wěn)住后的表現(xiàn)，從目前情況看，元宇宙是必須跟蹤與重視的，因為已經(jīng)回到舞臺上了。

新能源(風(fēng)光儲電)：上周五的時候我有些開玩笑的說道：這一輪反彈行情從鋼鐵煤炭到白酒到消費再到醫(yī)美鋰電池元宇宙，幾乎所有的前主線們都反彈過了，下一個是不是就該是新能源了。

好巧不巧，會議提到了穩(wěn)增長，于是許多人解讀成了利好新能源，今天果然是反彈了，但即便如此，從我個人的角度來看，今天的這個反彈力度是不及預(yù)期的，并且這個是反彈還是反轉(zhuǎn)言之過早，所以建議大家繼續(xù)保持謹(jǐn)慎。還是那句話，長期我一定看好，但短期我恐怕不會輕易參與。

后市展望

周五引爆各大媒體的會議怎么看？我其實跟大家的反應(yīng)差不多是，那就是一臉懵。就跟剛過去不久的“降準(zhǔn)”一樣，手上有銀行的就覺得利好自己的銀行，手上有基建的就覺得利好自己的基建。幾乎所有券商都帶來了非常實時專業(yè)的解讀，又是個普天同慶一片高潮的景象。

每當(dāng)這種時候我都覺得畫面有些詭異，因為我想問問所有人也問問我自己：你來這個市場是來炒股的還是想當(dāng)經(jīng)濟學(xué)家？這就像路邊老大爺們說起經(jīng)濟形勢說起國際外交風(fēng)云侃侃而談但一碰股票就一竅不通。券商研究員們是工作需要，但如果我們也沉浸于這種氛圍不能自拔，我是覺得挺可笑的。

從實操的角度，就算這個會議內(nèi)容的這么多的利好都是真的，那請問應(yīng)該炒哪個方向？方向里的個股又該如何選擇？個股里的買賣點又該如何把握？這些都不是光憑樂觀就能做好的事情，而是需要做好計劃與臨場應(yīng)變的結(jié)合。

這不是什么眾人皆醉我獨醒的清高，而是這個游戲本身就是這么要求的。今天讓許多人失望了是因為盤前期望過高，大可不必如此，稍安勿躁耐心一些，也許好戲才剛剛開始。

（文章來源：錢坤投資）

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