四季報(bào)出爐 明星基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)路徑浮現(xiàn)
公募基金2021年四季報(bào)披露逐漸進(jìn)入尾聲,包括華夏、易方達(dá)、廣發(fā)、興全、中歐、睿遠(yuǎn)等基金公司旗下多位明星基金經(jīng)理的四季度持倉(cāng)思路浮出水面。
已披露的基金四季報(bào)中,管理規(guī)模超過(guò)千億的主動(dòng)權(quán)益類基金經(jīng)理僅有易方達(dá)基金張坤、中歐基金葛蘭兩位,其中葛蘭為四季度新晉。數(shù)據(jù)顯示,截至去年四季度末,葛蘭旗下所管理的全部基金規(guī)模為1103.39億元,較三季度增加了133.38億元。張坤四季度的管理規(guī)模為1019.35億元,比三季度末縮水38.13億元。
從持倉(cāng)情況來(lái)看,葛蘭在四季度重點(diǎn)布局了創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療服務(wù)、高質(zhì)量仿制藥的龍頭企業(yè)等方向。她管理的中歐醫(yī)療健康混合四季報(bào)顯示,截至2021年四季度末,該基金股票倉(cāng)位為81.47%,環(huán)比下降8.15個(gè)百分點(diǎn)。前十大重倉(cāng)股中,藥明康德、泰格醫(yī)藥、康龍化成、邁瑞醫(yī)療獲大幅加倉(cāng);片仔癀、九洲藥業(yè)為新進(jìn);智飛生物、美迪西退出。葛蘭在四季報(bào)中表示,創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈仍是長(zhǎng)期最為看好的方向,從國(guó)家層面政策的頂層設(shè)計(jì)到國(guó)內(nèi)企業(yè)近年來(lái)的創(chuàng)新積累,都使得國(guó)內(nèi)的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期維持在高景氣狀態(tài)。
張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選去年四季度末股票投資占基金總資產(chǎn)94.23%,倉(cāng)位環(huán)比略微提升。同時(shí),張坤在四季度加倉(cāng)了科技等行業(yè),降低了金融、醫(yī)藥等行業(yè)的配置。重倉(cāng)股方面,騰訊控股、??低?、伊利股份獲加倉(cāng),平安銀行以及瀘州老窖、貴州茅臺(tái)等白酒股遭減倉(cāng)。張坤認(rèn)為,經(jīng)過(guò)2021年的估值消化后,一部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)估值已具有吸引力,在3至5年內(nèi),企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)大概率會(huì)投射到其市值增長(zhǎng)中。
此外,廣發(fā)基金劉格菘、睿遠(yuǎn)基金傅鵬博、興全基金謝志宇等多位明星基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)情況也于近日披露。
劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長(zhǎng)在去年四季度增持了晶澳科技、小康股份等公司,這兩只個(gè)股也分別由三季度末的第9、第7躍升為第1、第3大重倉(cāng)股。隆基股份、圣邦股份、億緯鋰能、京東方A等公司四季度被劉格菘減持,尤其億緯鋰能和京東方A被大幅減持;傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值四季度大幅加倉(cāng)三安光電,使其位列第一大重倉(cāng)股;此外,國(guó)瓷材料取代新宙邦新入前十大重倉(cāng)股;同時(shí),該基金小幅減持了立訊精密、東方雨虹、大族激光等個(gè)股;謝志宇管理的興全合宜混合(LOF)的前十大重倉(cāng)股中,??低暋⑵章逅帢I(yè)、海爾智家(港股)消失,快手、聞泰科技新進(jìn),其中快手成為第二大重倉(cāng)股。
首份外資公募季報(bào)也于近日亮相。貝萊德中國(guó)新視野混合基金經(jīng)理唐華和單秀麗在四季報(bào)中表示,基金成立以來(lái),A股市場(chǎng)處于風(fēng)格切換頻繁、震蕩博弈行情。為此,基金采取了較為穩(wěn)健的建倉(cāng)策略,整體行業(yè)配置較為均衡,主要布局于食品飲料、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療服務(wù)等,同時(shí)也適當(dāng)布局了其認(rèn)為被低估的部分成長(zhǎng)類銀行股。
值得注意的是,多位新能源領(lǐng)域基金經(jīng)理均在四季報(bào)中提示了投資風(fēng)險(xiǎn)。農(nóng)銀匯理基金經(jīng)理趙詣在其管理的農(nóng)銀新能源主題四季報(bào)中表示,光伏行業(yè)上游硅料價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)松動(dòng),其余環(huán)節(jié)開(kāi)始出現(xiàn)價(jià)格下跌,從基本面來(lái)看,產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)間繼續(xù)存在博弈情況,考慮到股價(jià)已跑在了基本面前面,在估值已經(jīng)很高的情況下,性價(jià)比相對(duì)較差,只能以更長(zhǎng)的時(shí)間維度來(lái)選擇具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。華夏基金經(jīng)理鄭澤鴻也在四季報(bào)中表示,新能源短期市場(chǎng)熱度較高,某些環(huán)節(jié)的公司股價(jià)已呈現(xiàn)短期泡沫化傾向,但站在中長(zhǎng)期維度,行業(yè)仍具備較大投資機(jī)會(huì)。
(文章來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào))
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