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6月26日，長飛光纖（601869）近日發(fā)布公告，2023年6月26日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，以同意10票、反對(duì)0票、棄權(quán)2票的表決結(jié)果審議通過了《安徽長飛先進(jìn)半導(dǎo)體有限公司2023年增資及融資計(jì)劃》，同意長飛先進(jìn)半導(dǎo)體投資人民幣60億元建設(shè)第三代半導(dǎo)體功率器件生產(chǎn)項(xiàng)目；同意長飛先進(jìn)半導(dǎo)體與本公司、武漢月海二號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“月海二號(hào)”）、武漢光谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“光谷產(chǎn)業(yè)基金”）、蕪湖啟迪太赫茲投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“太赫茲投資中心”）、太赫茲（蕪湖）投資基金（有限合伙）（以下簡稱“太赫茲投資基金”）、中建材（安徽）新材料產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中建材新材料基金”）、嘉興國玶股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉興國玶”）、武漢長飛科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“長飛科創(chuàng)基金”）、浙江富浙富創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“富浙富創(chuàng)”）、杭州富浙資通股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“富浙資通”）、蘇州中金上汽新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中金上汽”）、上海申和投資有限公司（以下簡稱“上海申和”）、杭州大和熱磁電子有限公司（以下簡稱“杭州大和”）、武漢月海一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“月海一號(hào)”）、嘉興臨瀾股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉興臨瀾”）、湖北中金瑞為股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中金瑞為”）、安徽省皖能海通雙碳產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“皖能海通”）、煙臺(tái)泓信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“魯信創(chuàng)投”）、安徽和壯高新技術(shù)成果基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“方正和生”）、信之風(fēng)（武漢）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“東風(fēng)資產(chǎn)”）、安徽安華創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資基金有限公司（以下簡稱“安華創(chuàng)新”）、建新南方合肥產(chǎn)業(yè)基金有限合伙（合伙企業(yè)）（以下簡稱“建信信托”）、中金知行（武漢）產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中金知行”）、安徽徽元新能源產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“徽元新能源”）、安徽國控十月新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“國控十月”）、武漢光谷新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“光谷產(chǎn)業(yè)投”）、江蘇海金新能源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“海金新能源”）、中互智云（天津）智能科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中互智云”）、南京寶樾啟承智駕股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寶樾啟承”）、福建晉江十月乾元股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“十月乾元”）、共青城未石鵬匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“鵬匯創(chuàng)投”）、湖州中金啟合股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中金啟合”）、天長國元產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金有限公司（以下簡稱“天長國元轉(zhuǎn)型升級(jí)基金”）、金華市海通重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展招商并購?fù)顿Y合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“金華海通”）、共青城天興同芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“天興同芯”）、嘉興云朗岫通創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“云朗岫通”）、山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“山東高新創(chuàng)投”）、蕪湖國元種子創(chuàng)業(yè)投資基金有限公司（以下簡稱“國元種子基金”）、國元?jiǎng)?chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“國元?jiǎng)?chuàng)新”）、蕪湖市建設(shè)投資有限公司（以下簡稱“蕪湖建投”）、上海臨珺電子科技有限公司（以下簡稱“上海臨珺”）及海南清源鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“清源鑫投資”）簽署A輪增資協(xié)議及A輪股東協(xié)議，參與對(duì)長飛先進(jìn)半導(dǎo)體的增資；同意公司與蕪湖海沃及蕪湖澤灣貳號(hào)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，受讓其持有的長飛先進(jìn)半導(dǎo)體股份。董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使具體決策權(quán)及簽署本次對(duì)外投資相關(guān)合同等法律文件。

董事熊向峰及賴智敏認(rèn)為本次對(duì)外投資項(xiàng)目具備可行性及必要性，但存在一定的市場及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，出于審慎，因此棄權(quán)。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

本次對(duì)外投資總額約為人民幣60億元，其中包括約人民幣36億元的股權(quán)融資及約人民幣24億元的銀行貸款。本次對(duì)外投資擬在湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)第三代半導(dǎo)體功率器件生產(chǎn)項(xiàng)目。

本次對(duì)外投資中，本公司擬出資近人民幣5億元。其中，就本次增資，公司擬出資人民幣28,100.0000萬元，認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體1,236.7025萬元的新增注冊(cè)資本。就本次轉(zhuǎn)讓，公司擬出資人民幣15,444.16萬元，受讓蕪湖海沃持有的長飛先進(jìn)半導(dǎo)體6,797,095元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的股權(quán)；及出資人民幣6,435.07萬元，受讓蕪湖澤灣貳號(hào)持有的長飛先進(jìn)半導(dǎo)體2,832,122元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的股權(quán)。參與本次A輪投資的其他投資者中，光谷產(chǎn)業(yè)基金擬出資人民幣50,000.0000萬元，認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體2,200.5382萬元的新增注冊(cè)資本；中建材新材料基金擬出資人民幣30,000.0000萬元，認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體1,320.3229萬元的新增注冊(cè)資本；嘉興國玶擬出資人民幣30,000.0000萬元，認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體1,320.3229萬元的新增注冊(cè)資本；長飛科創(chuàng)基金擬出資人民幣10,000.0000萬元，認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體440.1076萬元的新增注冊(cè)資本；富浙富創(chuàng)擬出資人民幣20,000.0000萬元，認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體880.2153萬元的新增注冊(cè)資本；富浙資通擬出資人民幣15,000.0000萬元，認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體660.1614萬元的新增注冊(cè)資本；中金上汽擬出資人民幣15,000.0000萬元，認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體660.1614萬元的新增注冊(cè)資本；中金瑞為、皖能海通、魯信創(chuàng)投、方正和生、東風(fēng)資產(chǎn)、安華創(chuàng)新及建信信托均擬出資人民幣10,000.0000萬元，各認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體440.1076萬元的新增注冊(cè)資本；中金知行、徽元新能源、國控十月均擬擬出資人民幣6,000.0000萬元，各認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體264.0645萬元的新增注冊(cè)資本；海金新能源、中互智云、寶樾啟承均擬出資人民幣5,000.0000萬元，各認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體220.0538萬元的新增注冊(cè)資本；十月乾元擬出資人民幣4,000.0000萬元，認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體176.0430萬元的新增注冊(cè)資本；中金啟合、天長國元轉(zhuǎn)型升級(jí)基金均擬出資人民幣3,000.0000萬元，認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體132.0322萬元的新增注冊(cè)資本；金華海通、天興同芯均擬出資人民幣2,500.0000萬元，認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體110.0269萬元的新增注冊(cè)資本；云朗岫通擬出資人民幣2,300.0000萬元，認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體101.2247萬元的新增注冊(cè)資本；山東高新創(chuàng)投、國元種子基金、國元?jiǎng)?chuàng)新均擬出資人民幣2,000.0000萬元，各認(rèn)購長飛先進(jìn)半導(dǎo)體88.0215萬元的新增注冊(cè)資本。

根據(jù)A輪增資協(xié)議，長飛先進(jìn)半導(dǎo)體有權(quán)決定增加A輪投資方及/或其投資額度。加入A輪投資的投資者須簽署加入函，接受A輪增資協(xié)議及A輪股東協(xié)議的約束，就本次交易與其他A輪投資方適用同等的條款和條件。公司將就新增A輪投資方事宜及時(shí)發(fā)出進(jìn)展公告。

長飛先進(jìn)半導(dǎo)體于2018年1月31日設(shè)立，是專注于第三代半導(dǎo)體的研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)，具備從第三代半導(dǎo)體材料外延生產(chǎn)、第三代半導(dǎo)體功率及射頻等相關(guān)芯片和器件制造到模塊封裝測(cè)試的專業(yè)化代工生產(chǎn)能力和技術(shù)研發(fā)能力。目前，國內(nèi)新能源汽車的市場持續(xù)快速發(fā)展，主要廠商對(duì)國內(nèi)供應(yīng)商的需求不斷釋放。本次增資旨在進(jìn)行與客戶需求相匹配的產(chǎn)能擴(kuò)充，及加速下一代產(chǎn)品研發(fā)。本次增資的資金，將主要投入第三代半導(dǎo)體功率器件生產(chǎn)項(xiàng)目，有助于長飛先進(jìn)半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)拓展。

本次交易的資金來源為自有資金，定價(jià)以評(píng)估報(bào)告為基礎(chǔ)，遵循公平、合理的原則。本公司未對(duì)長飛先進(jìn)半導(dǎo)體提供擔(dān)保，亦不存在委托理財(cái)、資金占用等情況。本次交易不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響。

本次交易完成后，本公司持有長飛先進(jìn)半導(dǎo)體的股權(quán)比例下降，且無法任命超過半數(shù)的董事會(huì)成員，長飛先進(jìn)半導(dǎo)體將從本公司的子公司轉(zhuǎn)為本公司的合營公司。根據(jù)公司財(cái)務(wù)部門的測(cè)算，該轉(zhuǎn)換將產(chǎn)生約人民幣3,500萬元至5,000萬元的投資收益，具體影響以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

資料顯示，長飛光纖專注于通信行業(yè)，是全球領(lǐng)先的光纖預(yù)制棒、光纖、光纜以及數(shù)據(jù)通信相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新與生產(chǎn)制造企業(yè)，并形成了棒纖纜、綜合布線、光模塊和通信網(wǎng)絡(luò)工程等光通信相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈及多元化和國際化的業(yè)務(wù)模式。

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