當(dāng)前訊息:2023水泥行業(yè)現(xiàn)狀分析 水泥行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)
水泥行業(yè)市場(chǎng)到底多大?今年以來,受到煤價(jià)高企成本居高不下、基建及房地產(chǎn)項(xiàng)目投資不足需求低迷、庫(kù)存長(zhǎng)期位居高位等多重不利因素影響,水泥行業(yè)效益呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量9.77億噸,創(chuàng)近10年來同期最低水平,同比下降15%。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6月15日發(fā)布數(shù)據(jù),5月份水泥產(chǎn)量19638萬噸,同比下降0.4%;前5個(gè)月水泥產(chǎn)量共計(jì)77141萬噸,同比增長(zhǎng)1.9%。數(shù)字水泥網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,5月份全國(guó)水泥市場(chǎng)需求環(huán)比基本持平,略弱于去年同期水平,與2019年、2021年同期相比下降二成至三成,需求延續(xù)弱勢(shì)。
“5月份,水泥市場(chǎng)旺季不旺,單月水泥產(chǎn)量環(huán)比僅略有增長(zhǎng),同比基本持平,產(chǎn)量為2012年以來同期最低水平?!敝袊?guó)水泥協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳柏林表示,水泥市場(chǎng)需求延續(xù)弱勢(shì),主要是全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)繼續(xù)放緩所致。同時(shí),房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整壓力加大,房地產(chǎn)開發(fā)投資、房屋施工面積和新開工面積同比降幅均有所擴(kuò)大,導(dǎo)致房地產(chǎn)端水泥需求延續(xù)低迷態(tài)勢(shì)。此外,受高溫、降雨、農(nóng)忙等季節(jié)性因素影響,部分地區(qū)需求階段性減弱。
【資料圖】
據(jù)悉,作為水泥行業(yè)的重要下游產(chǎn)業(yè),房地產(chǎn)行業(yè)在今年上半年的景氣度低迷,是影響水泥需求持續(xù)走低,相關(guān)水泥企業(yè)面臨去庫(kù)存壓力的一個(gè)重要原因。
在此背景下,水泥企業(yè)節(jié)能降耗、提質(zhì)增效需求更加迫切。行業(yè)龍頭公司已多方探索節(jié)能降碳技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用,延伸產(chǎn)業(yè)鏈提升協(xié)同處置能力,加快布局光伏等新能源領(lǐng)域,節(jié)能降碳“路線圖”日漸明晰,領(lǐng)跑行業(yè)綠色升級(jí)。
而從上市公司半年報(bào)披露的情況看,受水泥價(jià)格下滑、銷售不及預(yù)期等因素影響,水泥行業(yè)上市公司上半年整體業(yè)績(jī)不佳。但從二季度看,25家水泥行業(yè)上市公司中有18家凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)。下游基建、地產(chǎn)開工率回升,水泥需求有所恢復(fù)。海螺水泥、金隅集團(tuán)、冀東水泥、華新水泥、西部建設(shè)等公司上半年?duì)I業(yè)收入均超百億元。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)水泥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析:
水泥行業(yè)市場(chǎng)深度分析
十年來,我國(guó)水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和行業(yè)利潤(rùn)都發(fā)生了巨大變化,從2012年行業(yè)利潤(rùn)總額657.41億元,到2021年行業(yè)利潤(rùn)總額1694億元,實(shí)現(xiàn)了階梯式增長(zhǎng)?!笆晃濉逼陂g,水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入24765億元,利潤(rùn)1948億元;“十二五”期間,水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入46451億元,利潤(rùn)3658億元;“十三五”期間,水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入46823億元,利潤(rùn)6640億元。
水泥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)原材料,水泥工業(yè)的持續(xù)發(fā)展是支撐社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)?!半p碳”目標(biāo)下,作為碳排放大戶的水泥行業(yè),降碳任務(wù)緊迫。在中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院教授汪瀾看來,年CO2排放量超過10億噸、NOx排放量超過百萬噸的水泥工業(yè),是減污降碳的主戰(zhàn)場(chǎng)。
需求低迷,水泥價(jià)格持續(xù)下跌。數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,6月5日至11日,全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)為398.7元/噸,環(huán)比下降1.08%,自4月初以來已連續(xù)10周呈下降態(tài)勢(shì)。“經(jīng)過前期持續(xù)回落,目前絕大多數(shù)地區(qū)水泥價(jià)格已接近成本線或虧損。鑒于市場(chǎng)已進(jìn)入淡季,即便價(jià)格回落幅度有所收窄,水泥需求低迷也將持續(xù)2個(gè)月左右?!标惏亓终f。
6月5日至11日,全國(guó)水泥庫(kù)存繼續(xù)攀升,處于絕對(duì)高位,庫(kù)容比達(dá)75.81%,環(huán)比上升1.06個(gè)百分點(diǎn)。陳柏林表示,6月上旬,受降雨、工程項(xiàng)目資金緊張等因素影響,水泥成交受阻,庫(kù)存繼續(xù)攀升,多數(shù)地區(qū)庫(kù)存達(dá)到70%或滿庫(kù)狀態(tài)。
進(jìn)入6月份,夏季用電高峰也增加了水泥行業(yè)運(yùn)行壓力。因此,錯(cuò)峰生產(chǎn)成為水泥企業(yè)應(yīng)對(duì)夏季用電高峰的主要舉措。
但我國(guó)水泥行業(yè)能效水平尚未完全達(dá)標(biāo)。國(guó)家發(fā)展改革委數(shù)據(jù)顯示,按照電熱當(dāng)量計(jì)算法,截至2020年底,水泥行業(yè)能效優(yōu)于標(biāo)桿水平的產(chǎn)能約占5%,能效低于基準(zhǔn)水平的產(chǎn)能約占24%。
今年以來,福建省工信廳要求水泥企業(yè)在春節(jié)、酷暑伏天、雨季和重大活動(dòng)等時(shí)間段開展錯(cuò)峰生產(chǎn),每條生產(chǎn)線全年錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間不少于65天。記者采訪相關(guān)企業(yè)獲悉,在需求持續(xù)弱勢(shì)情況下,今年福建省水泥企業(yè)錯(cuò)峰力度將有所增強(qiáng),預(yù)計(jì)在120天左右。
基建投資作為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)抓手,仍是拉動(dòng)水泥需求的重要支撐;房地產(chǎn)市場(chǎng)作為重要變量,能否在下半年企穩(wěn)回暖,也是決定水泥需求的關(guān)鍵所在。專家表示,在當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)恢復(fù)動(dòng)能有所減弱的情況下,改善房地產(chǎn)市場(chǎng)信心和預(yù)期,仍需要更多實(shí)質(zhì)性政策落地。
水泥行業(yè)市場(chǎng)前景分析
我們認(rèn)為由以下三點(diǎn)因素:第一是終端需求,房地產(chǎn)投資深降,基建投資方向發(fā)生了變化,內(nèi)部的分項(xiàng)存在較大分化,需求迅速下降;第二是供給端,今年多個(gè)省市明顯加大了錯(cuò)峰停窯的力度,錯(cuò)峰的時(shí)間延長(zhǎng)了,水泥窯運(yùn)行的時(shí)間縮短了,影響了供應(yīng);第三是反反復(fù)復(fù)的疫情打亂了施工節(jié)奏,很多工地開開停停,停停開開,有一部的需求被后置。
需求下滑是水泥產(chǎn)量大降的主要原因,但其中最主要的還是房地產(chǎn)投資深度下降對(duì)水泥需求造成了較大的拖累,而且這種作用可能被低估,一方面是因?yàn)榉康禺a(chǎn)投資對(duì)水泥的需求是連續(xù)性和明顯性,這點(diǎn)有別于基建;另一點(diǎn)就是不少地方房地產(chǎn)更是占到水泥需求的一半,地產(chǎn)下行周期下這種負(fù)面作用就比較容易暴露出來。
從房地產(chǎn)開發(fā)投資的同比增速和水泥產(chǎn)量走勢(shì)圖也可以看出二者具有明顯的正向關(guān)系。去年以來,國(guó)家加大對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀調(diào)控力度,地產(chǎn)開始高光不再,前端新開工、施工端、投資端全線走弱,截至到11月,全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資累計(jì)同比下降9.8%,水泥產(chǎn)量同比下降10.8%。
水泥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)原材料,水泥工業(yè)的持續(xù)發(fā)展是支撐社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)?!半p碳”目標(biāo)下,作為碳排放大戶的水泥行業(yè),降碳任務(wù)緊迫。在中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院教授汪瀾看來,年CO2排放量超過10億噸、NOx排放量超過百萬噸的水泥工業(yè),是減污降碳的主戰(zhàn)場(chǎng)。
目前的政策多是針對(duì)“保交樓、保交付”,也就是供給端后端保證存量和優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目竣工,而對(duì)于消費(fèi)端和施工前端始終保持托而不舉;另一方面,房地產(chǎn)運(yùn)作流程模式基本是銷售—拿地—新開工—竣工,現(xiàn)在銷售沒有企穩(wěn),2022前11月累計(jì)下降23.3%。投資的兩個(gè)重要指標(biāo)拿地和新開工一個(gè)下降超50%,一個(gè)下降近40%,都處于深降通道。銷售作為領(lǐng)先指標(biāo),只要未企穩(wěn),那拿地和新開工就難以有突出表現(xiàn),因此2023年房地產(chǎn)依然是水泥需求拖累的最大分項(xiàng)。
想要了解更多水泥行業(yè)的發(fā)展前景,請(qǐng)查閱《2022-2027年中國(guó)水泥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。
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