(資料圖片)

8月21日，韓國最大集裝箱航運(yùn)公司HMM管理權(quán)出售的初步招標(biāo)結(jié)束，四家入圍公司出爐。

據(jù)韓國投資銀行(IB)界透露，競標(biāo)由此次出售牽頭經(jīng)辦人三星證券于昨日下午完成，參與競標(biāo)的四家公司分別為LX International、Dongwon Industries、Harim-JK Partners財(cái)團(tuán)和德國航運(yùn)公司赫伯羅特，而此前表露出收購興趣的Samra Midas Group和Global SeAH均缺席。

此次并購的對象是韓國開發(fā)銀行和韓國海洋商業(yè)公司持有的1.9879億股HMM股份，以及其持有的 2.68 萬億韓元可轉(zhuǎn)換債券（CB）和認(rèn)股權(quán)證（BW）等永續(xù)債券中轉(zhuǎn)換成 1 萬億韓元的 2 億股股份，合計(jì)3.9879億股。并購交易規(guī)模至少將達(dá)到5萬億韓元。

韓國開發(fā)銀行表示：“我們將在初步投標(biāo)截止日期后進(jìn)行資格審查”，并強(qiáng)調(diào)“不會公開參與投標(biāo)的公司”。

由于韓國國內(nèi)頂級企業(yè)集團(tuán)并未參與HMM的競購，因此對于三家韓國公司而言，資金能力預(yù)計(jì)將成為交易的關(guān)鍵。每位候選人可以將多少資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金很重要，因?yàn)槠浔仨氂猛獠抠Y金最多支付4萬億韓元或更多。

韓國并購界消息稱，Harim很早便接觸了金融公司，并與商業(yè)銀行、證券公司和一起收購Pan Ocean的JKL Partners聯(lián)手進(jìn)行收購。Dongwon Industries則有望與韓國投資金融集團(tuán)合作參與，而LX集團(tuán)將通過 LX International加入這場收購戰(zhàn)。

作為全球第五大集裝箱航運(yùn)公司，赫伯羅特相較三家韓國公司在資金方面更加雄厚。但據(jù)評估，韓國開發(fā)銀行不太可能將該國唯一的國家遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司出售給海外公司。（詳情見《重磅！赫伯羅特正考慮加入HMM收購戰(zhàn)！》）

一位業(yè)內(nèi)人士說：“赫伯羅特的參與預(yù)計(jì)可能為了獲得更多有關(guān) HMM 的信息而進(jìn)行的盡職調(diào)查，也是三星證券（其高管來自高盛）的一次‘促銷’行動?！?/p>

韓國媒體報(bào)道稱，若沒有合適買家，HMM的出售程序可能會暫停。韓國開發(fā)銀行和HMM在此次出售公告中曾宣布，“（銷售相關(guān)程序）可能會根據(jù)賣方的情況取消或改變。”

關(guān)鍵詞：