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美聯(lián)儲會議紀要偏鷹：警告重大通脹上行風(fēng)險，兩人支持7月不加息，不再預(yù)計今年衰退

(資料圖)

紀要顯示，大多數(shù)決策者仍認為通脹有重大的上行風(fēng)險，可能因此需進一步加息；多人認為即使降息時也未必停止縮表；幾乎所有決策者認為7月適合加息25個基點，兩人支持保持利率不變。紀要顯示，聯(lián)儲官員認為，決策取決于所有數(shù)據(jù)，未來幾個月的數(shù)據(jù)對判斷可能新增緊縮的程度很有價值；不再預(yù)計今年經(jīng)濟會輕度衰退；警惕銀行信貸收緊影響可能比預(yù)期大。

媒體評論稱，相比6月的前次紀要，本次會議紀要更鷹派。紀要中，鴿派傾向語句數(shù)量大致保持不變，而鷹派的語句為今年1月以來最多。

“美聯(lián)儲傳聲筒”：一些美聯(lián)儲官員對于加息過多開始變得謹慎起來

“美聯(lián)儲傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱，紀要顯示，大多數(shù)美聯(lián)儲官員上個月支持加息，但一些人擔(dān)心可能會將利率提高得過高，凸顯出美聯(lián)儲對進一步加息的謹慎態(tài)度。一些美聯(lián)儲官員擔(dān)心，在勞動力市場緊張使工人能夠談判獲得較高工資的情況下，潛在價格壓力可能會變得更持久，從而使進一步減少通脹變得更加困難。

薩默斯押注10年期美債收益率走高，料未來十年平均達4.75%

美國前財政部長薩默斯告誡說，近期10年期國債收益率可能進一步走高，或遠超過去二十年的水平?！拔也⒉徽J為當(dāng)前長期收益率的水平已經(jīng)達到峰值”，薩默斯在接受采訪時表示。他解釋說，之所以得出這個結(jié)論，部分是因為隨著時間推移，越來越龐大的政府預(yù)算赤字將受到投資者關(guān)注。10年期美國國債收益率本周接近去年10月創(chuàng)下的2007年以來最高位。數(shù)據(jù)顯示，過去20年里，10年期國債平均收益率約為2.90%。

美國按揭貸款利率創(chuàng)2001年來新高，樓市難言平靜，經(jīng)濟軟著陸或再生變數(shù)

截至8月11日當(dāng)周，30年期固定利率按揭貸款的合同利率上升7個基點，至7.16%，創(chuàng)下2001年以來的最高水平。按揭貸款利率的新高，給處在脆弱復(fù)蘇的房地產(chǎn)市場以沉重的一擊。房地產(chǎn)市場的回暖，是經(jīng)濟學(xué)家們更加樂觀地認為美國可能能夠避免衰退的原因之一。

橋水旗艦基金精準看空，7月下旬看空美股和美債

媒體援引7月25日橋水向投資者發(fā)布的報告稱，7月下旬，橋水的旗艦基金Pure Alpha“適度”看空美股和美債，該基金分析的28種資產(chǎn)中，有15種資產(chǎn)持看跌立場，其中包括美元、金屬和全球股票。7月上中旬的大漲曾迫使許多對沖基金放棄了做空倉位。從目前看，橋水對美股和美債的判斷相當(dāng)準確。納指100已較7月19日的年內(nèi)高點下跌了約6%，標普500指數(shù)較7月27日的年內(nèi)高點下跌了約4%。

美元和美債收益率走高，離岸人民幣跌穿7.34元

美聯(lián)儲會議紀要發(fā)布后，對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率日內(nèi)轉(zhuǎn)漲，升破4.96%，10年期基債收益率也在跌5個基點后轉(zhuǎn)漲，上逼4.25%，接近昨日盤中4.28%所創(chuàng)的去年10月24日以來近十個月最高。美元指數(shù)漲至103.53，刷新六周最高。在岸和離岸人民幣兌美元均刷新去年10月底以來的逾九個月最低，離岸人民幣跌穿7.34元，較上日收盤跌超260點。

美股復(fù)盤

美股三大指數(shù)集體收跌，美聯(lián)儲會議紀要偏鷹

美股三大指數(shù)連續(xù)第二日集體收跌，納指跌1.15%至近七周新低，標普500指數(shù)跌0.76%，道指跌0.52%。

大型科技股全線下跌，特斯拉跌超3%，Meta跌超2%，亞馬遜、奈飛、英偉達跌超1%。

中概股整體表現(xiàn)較為疲軟，納斯達克中國金龍指數(shù)跌1.64%。京東和騰訊績后跌約3%，阿里巴巴、嗶哩嗶哩跌超2%，騰訊音樂逆市漲超3%。

特斯拉在華三天內(nèi)第二次降價

$特斯拉(TSLA.US)$本周在中國進行了第二輪降價。據(jù)特斯拉周三在其官方微信公眾號上發(fā)布的一份聲明稱，該汽車制造商將其高級Model S轎車和Model X運動型多用途車(SUV)的現(xiàn)車價格分別下調(diào)了7萬元(9600美元)至75.49萬元和83.69萬元。就在兩天前，特斯拉才將Model Y長續(xù)航和高性能版降價1.4萬元。其中，Model Y長續(xù)航版起售價從31.39萬元調(diào)整為29.99萬元;Model Y高性能版從36.39萬元調(diào)整為34.99萬元。同時，特斯拉還延長了Model 3基本版轎車的保險補貼，將這一優(yōu)惠維持到下月底。

AI市場有多火爆？英偉達今年或賣出55萬個H100 GPU

有媒體估測，$英偉達(NVDA.US)$今年有望出售大約55萬塊高端人工智能GPU H100，價值數(shù)百億美元。市場還不知道英偉達這款GPU各類型號具體的銷售情況，但按照最低價格來計算，單純是H100芯片就將給英偉達帶來165億美元的收入，這還不包括A100等其他AI芯片。有分析甚至樂觀預(yù)計，英偉達將有可能在2024年創(chuàng)造750億至900億美元的數(shù)據(jù)中心和AI芯片收入。

英特爾終止收購高塔半導(dǎo)體：無法獲監(jiān)管批準，支付超3億美元違約金

$英特爾(INTC.US)$宣布終止對高塔半導(dǎo)體的收購計劃，原因是該交易無法及時獲得監(jiān)管批準。根據(jù)合并協(xié)議的條款以及協(xié)議的終止，英特爾將向高塔支付3.53億美元的終止費。高塔半導(dǎo)體在一份聲明中表示：“經(jīng)過仔細考慮和徹底討論，沒有收到任何有關(guān)某些必要監(jiān)管部門批準的跡象，雙方同意在2023年8月15日之后終止合并協(xié)議?！?/p>

亞馬遜用生成式AI總結(jié)用戶評論，自動篩取精華評論

$亞馬遜(AMZN.US)$將在產(chǎn)品的客戶評論中使用生成式AI，按照用戶需求自動篩取精華評論。亞馬遜表示，客戶評論是其最古老和最重要的功能之一。隨著電商的飛速發(fā)展，客戶評論的數(shù)量也發(fā)生了巨大變化。購物者想從海量評論中找出適合自己的信息并不容易。因此，亞馬遜希望借助生成式AI強大的文本總結(jié)、提取摘要等能力，用在客戶評論方面以提升客戶體驗和購物效率。

諾和諾德減肥藥又獲學(xué)術(shù)研究吹捧

據(jù)媒體報道，加州大學(xué)爾灣分校的研究人員在《心血管藥物和治療》期刊上發(fā)表論文稱，$諾和諾德(NVO.US)$的GLP-1減肥注射劑Wegovy有望在未來10年里，減少150萬次心臟病、中風(fēng)等心血管疾病事件。同時在未來10年里，這款藥物也有望令美國的超重人口數(shù)量減少4300萬人。與之前的許多研究一樣，這份論文也獲得諾和諾德的部分資助。

OpenAI收購數(shù)字產(chǎn)品公司Global Illumination 為創(chuàng)立以來首筆公開收購

北京時間周四凌晨，OpenAI在官網(wǎng)宣布，收購初創(chuàng)企業(yè)Global Illumination并將整個團隊納入麾下，新成員們已經(jīng)開始參與包括ChatGPT在內(nèi)的核心產(chǎn)品開發(fā)。這筆交易也是OpenAI自2015年創(chuàng)立以來，第一次公開收購，具體的交易條款并沒有公開。Global Illumination是一家成立于2021年的初創(chuàng)企業(yè)，由Thomas Dimson、Taylor Gordon 和Joey Flynn在紐約創(chuàng)辦，這三個人都曾在扎克伯格麾下的Instagram效力過。該公司的主營業(yè)務(wù)是利用人工智能創(chuàng)建巧妙工具、數(shù)字基建和數(shù)字體驗。

美股成交額TOP20

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港市前瞻

北水拋售港股ETF，逆勢加倉騰訊近7億港元

8月16日（周三），南下資金凈賣出港股30.43億港元。

$騰訊控股(00700.HK)$、$中國平安(02318.HK)$、$建設(shè)銀行(00939.HK)$分別獲凈買入6.6億港元、2.49億港元、2.13億港元；

$盈富基金(02800.HK)$、$恒生中國企業(yè)(02828.HK)$、$快手-W(01024.HK)$分別遭凈賣出50.71億港元、21.48億港元、5,610萬港元。

央廣網(wǎng)：減免證券交易印花稅呼聲漸高，分析人士認為當(dāng)前具備調(diào)整必要性和空間

近來，市場上提議減免證券交易印花稅的呼聲漸高。多位接受央廣資本眼采訪的市場分析人士指出，當(dāng)前確有調(diào)整證券交易印花稅的必要性與空間。一方面，減免證券交易印花稅可以明顯起到降低股市交易成本、活躍資本市場的作用。另一方面，財政部數(shù)據(jù)顯示，最近10年證券交易印花稅收入占全國財政收入比重均值不足1%，減免印花稅對財政負面影響微乎其微。

騰訊Q2營收同比增11%，游戲營收季節(jié)性回落，廣告超預(yù)期反彈

因本土游戲業(yè)務(wù)季節(jié)性回落，$騰訊控股(00700.HK)$Q2實現(xiàn)營收1492億元，同比增長11%，不及市場預(yù)期；Q2凈利潤為261.71億元，同比增長41%；Q2經(jīng)調(diào)整凈利潤375.48億元，同比增長33%；二季度廣告收入同比大幅增長34%，破250.03億元。電話會上，騰訊預(yù)計國內(nèi)游戲收入將在第三季度回升；廣告收入方面，騰訊表示與生活流媒體和視頻有關(guān)的電商業(yè)務(wù)，實際上有很大的市場空間；在AI部署上，騰訊強調(diào)他們正在多項舉措并舉，有望為云業(yè)務(wù)帶來新的增長點。

京東Q2營收同比增長7.6%，凈利潤同比增長31.9%

$京東集團-SW(09618.HK)$Q2營收為2879億元，同比增長7.6%；凈利潤為66億元，去年同期為44億元；經(jīng)調(diào)整凈利潤為86億元，去年同期為65億元。京東Q2零售收入為2532.80億元，去年同期為2415.57億元。京東在電話會上稱，將繼續(xù)保持“快和好”方面的優(yōu)勢，同時通過引入更多的商家來豐富平臺生態(tài)，提升供給的多樣性和豐富度來滿足用戶的不同需求。

今日關(guān)注

關(guān)鍵詞：美國上周初請失業(yè)金人數(shù)；嗶哩嗶哩、聯(lián)想集團、沃爾瑪業(yè)績

經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)將公布。

美國至8月5日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為24.8萬人，預(yù)期為23萬人，前值為22.7萬人。

業(yè)績方面，$嗶哩嗶哩(BILI.US)$$嗶哩嗶哩-W(09626.HK)$、$聯(lián)想集團(00992.HK)$、$沃爾瑪(WMT.US)$等公司將陸續(xù)公布業(yè)績。

浙商證券預(yù)計Q2嗶哩嗶哩收入基本符合預(yù)期，虧損優(yōu)于預(yù)期，主要是毛利、費用優(yōu)于預(yù)期。我們測算公司23/24/25年收入分別為245/280/315億元，Non-GAAP凈利潤分別為-33.5/-2.3/15.0億元。綜合P/S和P/MAU估值法測算B站合理估值699億元（776億港元），目標價189.3港元，維持“買入”評級。

牛牛晨讀：

科技是機會，也是殺手。

——芒格

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